8月4日，近一个月深度调整的CPO概念迎来暴力反弹，截至早间收盘，板块上涨6.96%，领涨市场概念板块。个股方面，联讯仪器、光库科技、蘅东光、协创数据、仕佳光子、天孚通信、新易盛、炬光科技、杰普特、中际旭创等多股涨超10%，汇绿生态、天通股份、永鼎股份、沃格光电、中京电子涨停。
CPO正式迈入量产阶段
消息面上，近日，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。
CPO交换机是数据中心里负责服务器之间高速互联的核心网络设备，在AI训练集群里，成千上万张GPU要互相传输海量数据，全靠这类交换机撑着，传统方案靠可插拔光模块，耗电大，CPO把光器件直接和交换芯片封装在一起，省电又提带宽，成了下一代高带宽交换机的首选架构。
据集邦咨询最新报告披露，英伟达这款Spectrum-X CPO交换机由英伟达与台积电联合开发，采用台积电COUPE先进封装技术，交换容量最高可达400 Tb/s，预计2026年下半年进一步扩产。
博通的51.2T Bailly CPO交换机则已进入批量制造阶段，由台达电子和迈络斯提供支持，相比传统可插拔光收发器，该方案功耗降低高达70%，并已完成Meta等超大规模运营商的部署验证。
集邦咨询指出，光引擎、硅光子芯片、先进封装等核心元件的供给能力，将成为影响CPO交换机扩产速度的关键因素。
板块7月蒸发2.6万亿
A股方面，CPO概念股7月份经历了历史级别的深度调整，单月暴跌36.25%，创下该板块单月调整幅度的历史记录。板块总市值从月初的8.40万亿元降至月末的5.78万亿元，单月市值蒸发2.62万亿元。
个股方面，CPO板块65只成分股当月涨跌幅中位数为-40.99%，仅锐捷网络、星网锐捷、紫光股份、共进股份及景旺电子这5股上涨，其余均跌超14%。沃格光电、亨通光电、烽火通信、太辰光、中天科技、泰金新能、永鼎股份等14股当月均跌超50%。
不过，CPO 板块经历了7月的深度回调后，前期交易过度拥挤的情况大幅缓解，估值泡沫也得到了显著释放。
机构指出，本轮回调属于预期层面修正，AI 算力高带宽互联的长期产业逻辑并未证伪股票配资资讯第一门户网站，800G/1.6T 光模块持续放量构筑板块业绩基本盘，CPO 作为高密度算力集群下一代互联路线，产业化进程稳步推进。经过持续杀估值，赛道头部标的对应2027年动态估值回归至合理区间。
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